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          2023年需求反彈,香料類品種行情會漲嗎?

          2023-01-10 15:02 來源:天地云圖中藥產業大數據  點擊:

          香料類品種一直以來都是藥材市場上頗受商家關注的熱點品種之一,但2020-2022年因疫情影響需求萎縮,香料類品種行情低迷還是出乎不少人意料。2023年,隨著產區生產明顯擴大以及口岸通關逐漸恢復,此外,疫情防控的放開也將推動市場需求的反彈,香料類品種行情又會發生怎樣的變化?

          一、回顧2022年

          行情回落是主調,但短期需求拉動出現小幅上漲

          1.1消費方面:民眾消費能力雖有下降,但波動不大

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          圖1:2020-2022年居民消費價格指數波動情況(來源:國家統計局)

          從消費指數看:3年的新冠疫情,民眾消費支出處于較低水平,消費能力明顯下降。2020-2022年,居民平均消費價格指數分別為100.0、100.1和100.1,呈現小幅波動,2022年波動相對緩和;2020-2022年,平均醫療保健類居民消費價格指數分別為100.1、100.0和100.0,價格波動更小一些,2022年波動幅度同樣更為緩和。

          通過比較發現,居民消費價格指數與疫情形勢負相關,且居民消費價格指數普遍低于100.0;而醫療保健類居民消費指數與疫情呈現正相關,且醫療保健類居民消費價格指數普遍高于100.0。

          1.2  企業采購:除原料儲備外,企業采購熱情下降

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          圖2:2017-2022年我國中藥采購經理人指數波動情況

          從采購指數看:2022年,雖然中藥采購經理人指數高位震蕩,但整體趨勢明顯回落。2022年1-4月,中藥采購經理人指數從58.99上漲至60.69,上漲2.88%;2022年5月,隨著部分原料產能激增,采購經理人指數開始明顯下滑,從60.99下滑至57.53,下滑5.67%。由于2022年長江流域周邊省份從4月開始出現罕見的高溫干旱,中藥采購經理人指數在57.38-59.29來回震蕩。

          通過比較發現,2022年,醫藥企業的采購意愿相比2021年明顯減弱,究其原因,一方面是近3年的中藥紅利期,使得各類中藥材原料產能激增;另一方面,雖然2021和2022年因異常氣候影響,部分品種產區的單產產能下降,在一定程度上刺激企業和資本進入中藥材市場,但由于風險系數較大,人氣方面不及2021年。

          1.3 香料類產需:產能激增致行情回落,需求拉動又迎來反彈行情

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          圖3:2017-2022年我國香料類原料價格指數變化

          從香料類價格指數看:2021年之后從高位回落,并呈現明顯震蕩。香料類品種經過2020年和2021年的紅利期后,產能激增情況凸顯。同時,2021年后,對外貿易開始逐漸恢復,進口貨源也在一定程度上得到有效補充,導致香料類品種出現明顯的回落行情。其中,胡椒、公丁香、肉豆蔻、白豆蔻、孜然、草果等品種價格跌幅相對較大。

          而部分香料品種除了具備食用特征,其藥用需求也因受疫情影響出現行情變化,如八角茴香、干姜、白芷、陳皮、桂皮、砂仁等。

          1.4  香料類行情:2022年原料生產壓力相比2021年下降

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          圖4:2021年和2022年常用24個香料類原料行情波動幅度

          從香料類中藥原料價格波動幅度變化看:2022年行情出現異常波動的品種數相比2021年有所減少。

          2022年,常用的24個香料類中藥原料中,行情波動幅度≥100%的品種占比4.17%,相比2021年下降8.33%;行情波動幅度在50%-100%的品種占比8.33%,相比2021年下降12.50%;行情波動幅度在20%-50%的品種占比54.17%,相比2021年提高29.17%。

          行情波動幅度>50%以上,說明品種的供求關系發生變化,原料生產在一定程度上會受到影響。2022年波幅在50%以上的品種數相比2021年減少20.83%,反映出2022年的原料生產壓力有所減輕。

          行情波動幅度<50%,反映出的是因短期發生用料緊張而使行情出現明顯波動,一旦供應得以緩解,價格就回歸理性。2022年,這一部分品種占比明顯高于2021年,說明香料類原料供給緊張局面得到緩解,且供給方面已經得到有效保證,庫存消化將是接下來需解決的難題。

          1.5  代表原料解析:多數香料行情回落

          八角茴香:年需求量在55000噸左右。該品種主要分布于廣西、云南、貴州、廣東、湖南;臺灣省也有少量分布。

          2018年之后,由于餐飲業需求不振,消費不足,國內八角需求量明顯下降,降幅在10%-15%。雖然2021年八角再次突破歷史高價,但其社會用量并沒有顯著增加,隨著2022年八角產能逐漸恢復,其回落行情將會持續,預計2023年八角茴香價格仍會回落。

          白豆蔻:年需求量在4500噸左右。該品種主要分布于泰國、越南、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、危地馬拉以及南美洲等地。

          2020年受疫情影響,邊境貿易嚴重受阻,白豆蔻在庫存空虛、人氣以及資本的作用下,行情突破300元(千克價,下同)大關。2021年以后,邊境貿易逐步恢復,產區來貨量持續加大,白豆蔻行情迎來斷崖式跳水,預計2023年白豆蔻價格仍將在低位運行。

          胡椒:全球年需求量在45萬噸左右,國內需求量在35000噸左右。國產胡椒主要分布于海南地區,國外主要分布于越南、印度、馬來西亞、印度尼西亞、巴西、斯里蘭卡等國。

          2021年,因主產國單產產能下降,全球及國內的胡椒人氣高漲,帶動行情持續走高,但疫情使得全球需求疲軟,胡椒整體消費不及以往,價格持續疲軟。同時,胡椒植株進入盛產期,加上龐大庫存拖累,預計2023年胡椒行情仍將低迷。

          白芷:年需求量在25000噸左右。該品種主要分布于河南、河北、山東、遼寧、安徽等省份,其中四川、河北、河南、浙江為白芷四大歷史產區。

          由于今年食用量下降,白芷的社會用量也下降了25%-30%。雖然近幾年白芷生產已經明顯調減,同時因異常天氣致單產產能下降明顯,但由于在地面積較大,且產區分布較廣,整體產能依舊較為充裕,近兩年藥用渠道需求略有提升,其行情因此表現為反復震蕩,預計2023年白芷仍將以震蕩回落為主。

          陳皮:年需求量在30000噸左右。該品種主要分布在浙江、廣東、福建、四川、江西、重慶、湖北、湖南、云南等地。

          受近幾年全球經濟蕭條影響,罐頭出口明顯受阻,原料消費明顯下降,導致陳皮的全國產能也隨之下降。但由于陳皮原料在地面積較大,一旦行情走高,其生產也必將緊隨其后,預計2023年陳皮價格仍有回落空間。

          干姜:年需求量在33000噸左右。該品種主要分布在云南、四川、湖北、廣東、廣西、福建、貴州等地。

          2020-2021年是近幾年干姜行情的高光時期,但由于行情快速走高,以主產區為中心,各地生產熱情高漲,產能激增。由于目前整體產能擴張了3倍之多,預計2023年干姜行情仍將持續低迷。

          高良姜:年需求量在4000噸左右。該品種主要分布于海南、廣東、廣西和云南;此外,福建、江西、臺灣等省亦有分布。

          高良姜的高價期持續了2年,產區農戶種植積極性較高,隨著新種植的植株陸續產新,預計2023年高良姜行情將在現有基礎上迎來快速回落。

          公丁香:年需求量在2000噸左右。該品種主要分布于印尼的檳榔嶼、蘇門塔臘、爪哇以及馬來半島、越南和大洋洲等國家和地區;我國主要分布于海南省及雷州半島,廣東、廣西等地也有栽培。

          公丁香因產區主要在國外,易受通關影響而引起行情變化,隨著邊境貿易恢復正常,產區來貨增加,預計2023年公丁香行情將會明顯回調。

          二、展望2023年

          需求反彈下,產能激增或將拖累行情

          2.1  中藥原料生產迎來高速增長,行情回落在所難免

          2020-2022年,中藥原料行情在全球通貨膨脹背景下逐步走高,部分品種甚至出現了近5年來的高價。在此背景下,產區農戶種植熱情高漲,隨著大部分品種逐漸迎來收獲期,產能激增情況將逐漸顯現,行情回落在所難免。

          2.2  香料類需求有望反彈,但完全恢復尚需時日

          通貨膨脹下,全球消費低迷,特別是通脹對餐飲業的沖擊更大。而香料作為餐飲消費中最重要的組成部分,其原料消耗和進出口等都受到了不同程度的影響,需求萎縮了約23%-25%。隨著2023年民眾消費的逐步恢復,香料類品種需求也有望恢復到近3年的相對高點,但恢復到2019年的水平難度較大。

          2.3  資本和自然災害成為關鍵性因素

          香料類品種盤面相對較大,且多數是國際性流通品種,易受到資本操控;而旱災、凍災等自然災害也會造成香料品種大面積減產,因此,2023年,這兩個因素可能成為決定部分香料類品種行情走勢的關鍵。

          2.4 謹防香料類中藥材“爛市”

          一方面,中藥原料供大于求已是不爭的事實;另一方面,部分原料創造的“天價”行情,將會使得主產區盲目擴張情況持續;此外,香料類品種普遍種植難度較低、適應性強,更容易發生盲目生產。

          因此,雖然目前部分香料品種行情已逐漸回落,但這還只是前奏,預計到2023年4月以后,可能會出現整體行情的下滑,特別是到2023年下半年,隨著大批家種藥材產新,香料類藥材供大于求的情況或將加劇,甚至不排除某些品種出現“爛市”。

          Tags:香料 品種 需求 行情

          責任編輯:露兒

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